Система отношений между банком и клиентом пережила серьезные потрясения в последние два года, приспособилась к новым реалиям и выработала новые правила. Кого-то рынок потерял, кто-то потерял объемы, произошло перераспределение собственности в пользу более сильных игроков. Но, как бы то ни было, кредитование – это основа основ банковского бизнеса, а заемные средства для предприятия – возможность дальнейшего развития.
Об отношениях
Основной интерес для клиентов – юридических лиц, приходящих сегодня в банк, – получение кредита. Кредитование также является для банков задачей номер один. Однако банкам интересны в первую очередь клиенты, которые рассматривают кредитные организации как источник целого комплекса услуг, клиенты, имеющие стабильный и понятный бизнес, пользующиеся комиссионными продуктами, имеющие потребность в кратко- и среднесрочном кредитовании под обороты и локальную модернизацию. Светлана Бахарева, начальник управления кредитования ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», делится своим видением состояния банковского сектора Оренбуржья: «Сегодня основной задачей коммерческих банков Оренбуржья, переживших финансовые потрясения последних двух лет и, как следствие, ужесточение условий выдачи кредитов, является оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу региона – наиболее мобильному и быстрорастущему сегменту банковского рынка».
Стабилизирующаяся экономическая ситуация, оживление промышленного производства и потребительского рынка вызывают нарастающий интерес предприятий и индивидуальных предпринимателей к кредитным продуктам банков, которым, в свою очередь, есть, что предложить нашим бизнесменам. Разнообразный спектр кредитных продуктов - овердрафты, кредиты, предоставление банковских гарантий, открытие кредитных линий - разработан с учетом региональных особенностей ведения бизнеса. Эти продукты доступны не только субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим опыт ведения бизнеса, но и предприятиям, планирующим расширение текущей деятельности, а также бизнесу на «старте».
«Если проанализировать активы банковского сектора Оренбуржья, - говорит заместитель председателя правления ООО КБ «Агросоюз» Инна Чайка, - то они весьма впечатляющие и вполне могут обеспечить потребности экономики области. Но, с другой стороны, многие предприятия еще не смогли преодолеть последствия кризиса и своевременно рассчитаться с банками. Разумеется, таким организациям кредиты недоступны. Получается замкнутый круг, который пока не удалось разорвать: кредиты банком выданы, но они не погашаются, то есть не работают, предприятиям для дальнейшего развития нужны средства, а взять их они не могут».
Итоги первого полугодия деятельности финансово-кредитных учреждений региона свидетельствуют: общая ситуация на рынке корпоративного кредитования постепенно начала стабилизироваться, банковский сектор медленно, но верно выходит из стагнации. Об этом говорит как повышение кредитной активности предприятий, обусловленное оживлением всего нефинансового сектора экономики, так и смягчение условий кредитования. По данным Банка России, наиболее всего смягчились условия по таким параметрам, как уровень ставок и спектр направлений кредитования. В меньшей степени изменились размер и сроки выдачи кредитов для бизнеса, дополнительные комиссии и требования к обеспечению. А вот требования к финансовому положению заемщика по сравнению с прошлым годом практически не изменились.
Несмотря на рекламные баннеры, щедро зазывающие взять кредит на развитие бизнеса, еще слишком заметна обеспокоенность кредитных организаций объемом потенциальных проблемных кредитов в корпоративном секторе заимствований и, как следствие, их жесткий подход к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков. Банки, анализируя финансовую отчетность предприятий, довольно жестко подходят к оценке заемщиков, поэтому многие из них если и получают финансирование, то не в полном объеме. Европейская система кредитования в этом случае работает эффективно за счёт разработанных на западе скоринговых систем обработки заказа. Но, как правило, у российских банков нет эффективной системы точной оценки рисков, потому исследование предприятия на основе предоставленных документов затягивается.
В настоящее время существенная доля бизнеса, в основном это, конечно, касается малого, работает по серым схемам; многие предприниматели официально отражают не более 5–15% всех оборотов компании. Для большинства банков такая низкая легальность является стоп-линией в кредитовании. Эксперты говорят, что минимальный уровень легальности, при котором банки готовы рассматривать потенциального заемщика, должен быть не ниже 30%. Второе по важности условие для получения кредита - доходность бизнеса. После ужастиков прошлого года про «плохие» долги, сегодня если бизнес больше одного отчетного периода находится в убытках, то походы в банк – пустая трата времени. Ну и, наконец, третья проблема в получении кредита - отсутствие ликвидных залогов и большая долговая нагрузка.
В целом, всю систему требований менеджера по работе с корпоративными клиентами любого банка можно описать кратко: «Для банка идеальный заемщик – это полностью прозрачный, безубыточный бизнес». Ну а если подробнее, то срок, на который выдается кредит, обычно не превышает трех лет. Как правило, выплаты по кредиту не могут превышать пятидесяти процентов от прибыли бизнесмена. Также большинство банков требует поручительство и залог для того, чтобы обезопасить себя от случая непогашения кредита. Залогом может выступать все ликвидное имущество заемщика (денежные средства, недвижимое и движимое имущество, товар, который находится в обороте). В качестве залога чаще выступает недвижимое имущество. Хотя есть и беззалоговые проекты для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса, но процентная ставка по такому кредиту будет варьировать от 23 до 30 %.
В кризис банки ужесточили требования к заемщикам и подняли ставки на уровень 30%. В 2010 году ситуация изменилась: банки выражают готовность кредитовать бизнес-сектор, снижая ставки по ссудам. Однако существенного увеличения объемов кредитования в текущем году не наблюдается. Если посмотреть на данные по объемам кредитования юридических лиц по состоянию на 1 июня 2010 года, то по сравнению с 1 июня 2009 года этот показатель вырос примерно на 2 млрд рублей и составил 59,18 млрд. Что касается местных банков, то тут цифра увеличилась на 116 млн рублей с 11,99 млрд до 12,11 млрд рублей.
Разбег ставки кредитования бизнеса достаточно велик. Она рассчитывается индивидуально для каждого предприятия-заемщика и, как известно, зависит от множества факторов. Тем не менее благодаря господдержке госбанки наконец активизировались в вопросе снижения ставки. А за ними подтянулись и частные банки. На сегодняшний день средняя ставка кредитования предприятий по всем видам кредитных продуктов установилась на уровне 14 % годовых. Оренбургские эксперты прогнозируют дальнейшее снижение до 12 – 13 %.
Инна Чайка выражает свою точку зрения на этот счет: «Я бы выделила две группы банков. Одни – имеют иностранные инвестиции или бюджетные деньги по государственным программам. Они могут позволить себе выдавать предприятиям кредиты под 10-11% годовых. Другая группа – коммерческие банки, работающие только за счет своих средств, не имеющие вливаний из бюджета, не привлекающие иностранные средства. Эти банки не могут позволить себе подобные ставки, поэтому их средняя процентная ставка по кредитам составляет 18-22%. Тем не менее такие банки тоже весьма активно кредитуют предприятия области. Связано это с тем, что в первой группе банков требования к финансовому положению заемщиков достаточно строгие. Поэтому заемщики со средними финансовыми показателями вынуждены брать кредиты на менее выгодных условиях. Разброс на рынке по кредитным ставкам большой».
«Финансирование на данный момент гораздо проще получить финансово устойчивым компаниям, обладающим приемлемым уровнем кредитной нагрузки и при этом готовым предоставить ликвидное обеспечение, – комментирует ситуацию на кредитном рынке заместитель председателя правления ОАО «НИКО-БАНК» Дмитрий Горбань. - К наиболее привлекательным в части вложения кредитных средств отраслям относятся следующие: торговля и сфера услуг, отличающиеся восстребованностью их продукции конечными потребителями (физическими лицами), мелкое производство, предприятия добывающих отраслей. Главный критерий – постоянный (устойчивый) денежный поток от реализации производимой продукции, который служит источником погашения кредита. Кроме того, необходимо отметить такую перспективную сферу, как лизинговые компании, наравне с банками конкурирующие в вопросе предоставления ресурсов, которые в свою очередь сами используют банковские кредиты».
О потребностях
Банки представляют в настоящее время значительное количество разных кредитных программ для кредитования юридических лиц, и для каждой формы предприятия существует своя отдельная программа, которая наиболее подходит для хозяйственной деятельности предприятия. Но по-прежнему самыми популярными видами кредитования остаются: овердрафт, открытие кредитной линии и традиционный кредит. По мнению Сергея Апарина, вице президента Альфа-Банка, управляющего ОО «Оренбургский», потребности бизнеса по сравнению с прошлым годом несколько изменились. В прошлом году многое было неясно и для банков, и для самих предпринимателей. Прежде всего, период, на который растянется рецессия. «Сейчас же, - продолжает Сергей Николаевич, - инвестиционный климат в регионе несколько потеплел, у предприятий появилась потребность и в «коротких» кредитах». Светлана Макогон, управляющий филиалом ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в г. Оренбурге добавляет: «Сегодня востребованы разовые кредиты с ежемесячными графиками платежей. Целевые параметры кредитования для предпринимателей довольно прозрачны. Во-первых, бизнесу необходимы свободные деньги, позволяющие пополнить оборотные средства предприятия. Во-вторых, спросом пользуются среднесрочные кредиты на расширение материальной базы предприятия. Отметим также, что на протяжении первого и второго кварталов нынешнего года наблюдается небольшой, но уверенный рост заявок на «инвестиционные цели развития хозяйствующих субъектов» малого и среднего предпринимательства. Год назад поток таких заявок, поступающих в банк, был существенно ниже».
«Востребованность того или иного банковского продукта зависит от сферы деятельности предприятия, – говорит Светлана Бахарева. - Так, к примеру, у организаций оптовой и розничной торговли неизменной популярностью пользуются овердрафты и/или возобновляемые кредитные линии, поскольку постоянно поступающая на расчетные счета торговая выручка автоматически направляется на погашение кредита, и предприятие существенно экономит на суммах процентов за пользование ссудой».
Как отмечают региональные банкиры, банковский овердрафт – также достаточно используемая форма кредитования бизнеса. Банк устанавливает на этот счет определенный лимит овердрафта, который зависит от программы кредитования, платежеспособности заемщика и планируемых оборотов по его счету. Пользуясь овердрафтом, заемщик может осуществлять платежи, расчеты с партнерами. Погашение овердрафта происходит путем зачисления денежных средств на счет заемщика. Таким образом, кредит и начисленные по нему проценты погашаются, и заемщик снова имеет возможность при необходимости пользоваться овердрафтом. Схема предоставления и погашения овердрафта довольно проста и удобна. Ее основное преимущество заключается в доступности кредитных средств без дополнительных затрат времени.
Размер устанавливаемого овердрафта зависит от платежеспособности заемщика и формируется на основе анализа оборота средств на его счетах. Обычно овердрафт составляет от 100 000 до 4 млн руб. Средние процентные ставки по овердрафту на сегодняшний день составляют около 9%. В некоторых случаях при установлении овердрафта банк может потребовать поручительство собственников бизнеса предприятия.
Другой востребованный оренбургскими предприятиями банковский продукт - кредитная линия. Она хороша тем, что ее можно возобновить, и в этом случае заемщик может в любое время взять необходимую сумму денег в банке и погашать долг и проценты именно по той сумме, которую он фактически использовал. Преимуществами открытия кредитной линии является свободное пользование и удобное управление денежными средствами, когда банк в самые короткие сроки может перечислить на счет заемщика ту сумму, которая ему необходима. В среднем такой кредит предоставляется на срок до двух лет. Наталья Черкасова, управляющий Оренбургским филиалом МДМ Банка делится: «В нашем банке наиболее востребованы разовые кредиты, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, есть определенный интерес к долгосрочным программам со сроком возврата до 7 лет, овердрафтам и сделкам по предоставлению банковских гарантий». В ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» клиенты, работающие по инвестиционным проектам с долгосрочным освоением кредитных средств, имеют возможность открытия кредитной линии с поэтапным использованием ссуды (согласно бизнес-проекту или смете). Причем, в этом случае заемщики имеют право досрочного погашения как части ссуды, так и всей задолженности по кредиту.
Особый интерес появился у банков к такому сектору экономики региона, как малый бизнес. В настоящее время государство всячески поддерживает предприятия малого бизнеса, что благоприятно способствует их развитию и расширению, а следовательно, превращая их в потенциальных заемщиков. Ввиду высоких рисков кредиты предоставляются по более высоким процентным ставкам по сравнению со ставками, предлагаемыми заемщикам-организациям. Банкиры Оренбуржья признают привлекательность вложения средств в малый бизнес. «Обусловлено это следующими обстоятельствами, - говорит Дмитрий Горбань. - Во-первых, в этом секторе более гибкие принципы ведения бизнеса, позволяющие быстро адаптироваться к сложившейся рыночной ситуации (изменение ассортимента продукции, переход к другим сегментам рынка, переориентация бизнеса и т. д.); во-вторых, рентабельность малого бизнеса, как правило, выше, чем у крупных предприятий; в-третьих, у малых предприятий достаточно низкая долговая нагрузка (небольшой объем заемных средств); в-четвертых, планы развития малых предприятий представляются более прозрачными и приближенными к реальности. И, наконец, кредитуемый клиент малого бизнеса – потенциальный корпоративный клиент».
Кроме того, данная ниша еще не в полной мере освоена участниками рынка. Крупные банки не обращают пристального внимания на эту область кредитования. В связи с чем взаимоотношения с такими «неизбалованными» клиентами строятся легче.
Банкиры утверждают: экономическое состояние субъектов малого предпринимательства области в настоящее время более стабильно и устойчиво, чем год назад. Оживление потребительского рынка, адекватная ценовая политика и улучшение инвестиционного климата региона способствовало росту деловой активности предприятий малого бизнеса. Правильно выстроенный и экономически продуманный малый бизнес со временем может стать бизнесом крупным. Как показывает опыт, представители малого бизнеса, начиная с небольшого объема финансирования, эффективно распорядившись кредитными средствам, впоследствии имеют шанс расширить сферу деятельности, увеличить торговые площади, выйти со своим брендом на другие региональные рынки России.
Ложка дегтя
Но препятствий между заёмщиками и кредиторами по-прежнему много, и до полного взаимопонимания пока что ещё очень далеко. Главной проблемой при предоставлении кредита малым предприятиям является их финансовая «непрозрачность». Как правило, для многих предприятий иметь в штате своего юриста и бухгалтера — непозволительная роскошь. «Несомненно, у крупных компаний гораздо больше шансов получить длинные кредиты, – отмечает Сергей Апарин. - У них более прозрачные и четко проработанные программы. У малого бизнеса же зачастую проекты не просчитаны с точки зрения экономической эффективности. Хотя, конечно, это касается не всех».
Упрощённая финансовая отчётность, отсутствие полноценной бухгалтерской документации — с одной стороны эти меры инициированы государством для упрощения работы малых предприятий, с другой — они становятся препятствием для получения кредита. Значительным препятствием становится отсутствие у малых предприятий ликвидного залогового имущества. Технология взаимодействия банков с МБ предприятиями также несовершенна. На то, чтобы обработать один запрос, уходит очень большое количество времени и средств, что будет компенсировано за счёт стоимости кредита.