Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчеты об итогах выпусков облигаций ОАО «Российские железные дороги» серий 01, 02, 03. Таким образом, крупнейшее в истории российского рынка размещение успешно завершено, обеспечив условия для создания вторичного рынка облигаций ОАО «РЖД».
Облигационный заем ОАО «РЖД» — это первый выход компании на организованный рынок ценных бумаг. Согласно отчету ОАО «РЖД» разместило облигаций трех выпусков по 4 млрд. рублей каждый на общую сумму 12 млрд. рублей (гос. рег. номера. 4-01-65045-D, 4-02-65045-D и 4-03-65045-D от 18.11.2004 года). Срок обращения облигаций 01 серии равен 1 году (364 дням), 02 серии — 3 года (1092 дня), 03 серии — 5 лет (1820 дней).
Размещение проходило 8 декабря на ММВБ по номинальной стоимости. Ставка купона серии 01 по итогам аукциона была установлена в размере 6,59% годовых, серии 02 — 7,75% годовых, серии 03 — 8,33% годовых. Купонный доход по облигациям ОАО «РЖД» выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода постоянны и равны ставке на 1-й купонный период.
Организаторами займа ОАО «РЖД» выступили «Вэб-инвест Банк» и «JP Morgan Bank». В синдикат в качестве андеррайтеров вошли «Газпромбанк», «Дойче Банк», Банк «Петрокоммерц», «Промышленно-строительный банк» и АКБ «СОЮЗ»; со-андеррайтером выступил «АБН Амро Банк».
- Компания заинтересована в ликвидном рынке своих облигаций и поэтому мы постараемся в предельно сжатые сроки сделать максимум того, что от нас зависит. В самое ближайшее время необходимые документы будут переданы в НДЦ для начала внебиржевых торгов и на ММВБ для включения облигаций в котировальный лист биржи, — заявил вице-президент ОАО «РЖД» Федор Андреев.
Напомним, что ОАО "Российские железные дороги" — вертикально-интегрированная компания, учредителем и единственным акционером которой является Российская Федерация. ОАО "РЖД" — крупнейшая компания России, обеспечивающая 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и свыше 41% пассажирооборота. Активы Компании включают около 20 000 локомотивов, 690 000 товарных и пассажирских вагонов, 85 500 км железнодорожных путей.
ОАО «РЖД» занимает третье место в мире по объему грузовых и четвертое место по объему пассажирских перевозок. В июле 2004г. «Standard & Poor"s» присвоило «РЖД» долгосрочные кредитные рейтинги "ВB+" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг «AA+» по национальной шкале. Агентство «Moodys» присвоило ОАО «РЖД» кредитный рейтинг Baa3 по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз — позитивный.
Облигационный заем ОАО «РЖД» — это первый выход компании на организованный рынок ценных бумаг. Согласно отчету ОАО «РЖД» разместило облигаций трех выпусков по 4 млрд. рублей каждый на общую сумму 12 млрд. рублей (гос. рег. номера. 4-01-65045-D, 4-02-65045-D и 4-03-65045-D от 18.11.2004 года). Срок обращения облигаций 01 серии равен 1 году (364 дням), 02 серии — 3 года (1092 дня), 03 серии — 5 лет (1820 дней).
Размещение проходило 8 декабря на ММВБ по номинальной стоимости. Ставка купона серии 01 по итогам аукциона была установлена в размере 6,59% годовых, серии 02 — 7,75% годовых, серии 03 — 8,33% годовых. Купонный доход по облигациям ОАО «РЖД» выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода постоянны и равны ставке на 1-й купонный период.
Организаторами займа ОАО «РЖД» выступили «Вэб-инвест Банк» и «JP Morgan Bank». В синдикат в качестве андеррайтеров вошли «Газпромбанк», «Дойче Банк», Банк «Петрокоммерц», «Промышленно-строительный банк» и АКБ «СОЮЗ»; со-андеррайтером выступил «АБН Амро Банк».
- Компания заинтересована в ликвидном рынке своих облигаций и поэтому мы постараемся в предельно сжатые сроки сделать максимум того, что от нас зависит. В самое ближайшее время необходимые документы будут переданы в НДЦ для начала внебиржевых торгов и на ММВБ для включения облигаций в котировальный лист биржи, — заявил вице-президент ОАО «РЖД» Федор Андреев.
Напомним, что ОАО "Российские железные дороги" — вертикально-интегрированная компания, учредителем и единственным акционером которой является Российская Федерация. ОАО "РЖД" — крупнейшая компания России, обеспечивающая 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и свыше 41% пассажирооборота. Активы Компании включают около 20 000 локомотивов, 690 000 товарных и пассажирских вагонов, 85 500 км железнодорожных путей.
ОАО «РЖД» занимает третье место в мире по объему грузовых и четвертое место по объему пассажирских перевозок. В июле 2004г. «Standard & Poor"s» присвоило «РЖД» долгосрочные кредитные рейтинги "ВB+" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг «AA+» по национальной шкале. Агентство «Moodys» присвоило ОАО «РЖД» кредитный рейтинг Baa3 по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз — позитивный.
Источник:
Город:
Темы:
Короткий адрес: